Il est de premier ordre pour un individu ou une famille d’établir un bon plan financier et de mettre en place une stratégie fiscalement avantageuse qui l’aidera à atteindre ses objectifs. Encore faut-il être bien conseillé.
En tant que conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rente collectives et représentant en épargne collective, mon rôle est de vous aider à protéger votre famille et vos actifs et à planifier vos épargnes pour vos projets et votre retraite. Je suis également en mesure d’effectuer votre plan successoral personnalisé.
Vous aurez ainsi une vision globale de votre portrait financier et serez en mesure de faire des choix éclairés parmi la panoplie de produits pour l’épargne ou la retraite et vous éviterez les différents pièges fiscaux. Une fois la stratégie en place, je m’assurerai de faire un suivi de vos actifs régulièrement, d’analyser les rendements et d’effectuer au besoin des modifications et le rééquilibrage de votre portefeuille.
Marc-René Lizotte
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Services Financiers Marc-René Lizotte inc.
Représentant de courtier en épargne collective
Inscrit auprès de MICA Capital
Plus de 30 ans dans l’industrie des services financiers à aider de nombreuses familles à optimiser leurs placements, à réduire leurs dettes et à protéger leur patrimoine
Certains préfèrent la stabilité alors que d'autre sont plus téméraires. Mais quels que soient vos objectifs, nous avons les produits qu'il vous faut: certificats de dépôt garanti, fonds mutuels, rentes viagères, comptes bancaires à haut rendement, etc. Nous vous conseillerons les produits les plus adaptés à votre situation parmi un choix impressionnant de plusieurs compagnies de fonds.
Les régimes collectifs, tout comme l'assurance, peuvent paraître complexes. Nous pouvons vous aider à démystifier les différents produits et toutes leurs subtilités afin de faire le meilleur choix pour vous, vos employés et leurs familles.
Il existe une gamme complète d'assurance pour vous protéger, ainsi que votre famille, en cas d'événement malheureux: assurance vie, salaire, frais généraux, prêts, maladie grave, soins de longue durée. Nous vous conseillerons les produits les plus adaptés à vos besoins parmi un choix impressionnant de plusieurs compagnies d'assurances reconnues au Québec.
Nous sommes fiers de notre affiliation à MICA cabinets de services financiers, une entreprise de renom dans le domaine de la distribution de produits de services financiers.
MICA cabinets de services financiers, indépendant de toute institution financière et sans vente de produits internes, valorise l’autonomie de ses conseillers. Leur approche intègre et personnalisée se traduit par des produits et services sur mesure, répondant aux véritables besoins des clients.
144 chemin de la pointe,
Rivière-Quelle (Québec) GOL 2CO
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Représentant de courtier en épargne collective
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